Cesar e Mario sono seduti sul loro divano e Mario sta dando a Cesar il suo regalo di compleanno prima di uscire a festeggiare con i loro amici. Quando Cesar apre il regalo, scopre un libro di foto della Costa Rica. Dice a Mario che è molto bello e che ha sempre voluto andare in Costa Rica. Mario allora gli dice che domani partono e vanno in Costa Rica. Cesar è super eccitato e i due iniziano a baciarsi. Questo porta a palpeggiare e presto Cesar ringrazia Mario succhiando il suo cazzo duro e palpitante. Mario succhia poi il cazzo di Cesar e seppellisce la sua faccia nelle sue palle leccando e succhiando mentre gli dà un assaggio di ciò che è in serbo quando arrivano in Costa Rica. Mario lo gira e gli fa il culo in profondità mentre Cesar gli accarezza il cazzo da dietro. Il culo di Cesar è bagnato e pronto per Mario che spinge il suo cazzo desideroso in profondità in quel culo stretto in attesa. Lo scopa lentamente e con passione e a volte Cesar lo implora per una buona scopata di compleanno. Cesar vuole montare quel cazzo venoso così si mette sopra quello di Mario e lentamente scivola giù il suo albero duro. Mario lo pompa forte e veloce fino a quando Cesar è pronto a rompere il suo dado. Cesar ama sborrare sulla sua schiena così Mario lo capovolge e lo scopa fino a quando non può più trattenersi e spara un grosso carico di sperma che colpisce la sua stessa bocca. Mario si tira fuori e spara tre enormi flussi di sperma oltre la testa di Cesar. Godetevi !

Trey e Cesar sono seduti nel loro letto con indosso solo biancheria intima e guardano insieme una scena porno. Si palpeggiano a vicenda attraverso la biancheria intima mentre si eccitano per quello che vedono. Presto sono estremamente eccitati e decidono di chiudere il portatile e Cesar inizia a succhiare Trey e a fare del suo meglio per gettare in profondità il suo enorme e grosso cazzo. Si spostano in un 69 ed entrambi succhiano come campioni! Trey inizia poi a strofinare il culo peloso di Cesar per la gioia di quest'ultimo. Poi scopa Cesar a lungo e in profondità mentre Cesar cavalca quel grasso cazzo pulsante su e giù. Dopo un po' dice a Cesar che anche lui vuole essere scopato e Cesar allora scopa Trey alla pecorina. Trey si sdraia su un fianco mentre Cesar continua a scoparlo e ad accarezzare il cazzo di Trey allo stesso tempo. Trey poi dice che non ha ancora finito con Cesar e lo tira sul bordo del letto dove continua a scopare Cesar duramente e profondamente fino a quando Cesar non riesce a trattenersi e spara alcuni grandi flussi spessi di sperma ovunque. Trey succhia le ultime gocce dal cazzo di Cesar e poi spara il suo carico su di lui.