César y Mario están sentados en su sofá y Mario le da a César su regalo de cumpleaños antes de salir de fiesta con sus amigos. Cuando César abre el regalo, descubre un libro de fotos de Costa Rica. Le dice a Mario que es muy bonito y que siempre ha querido ir a Costa Rica. Mario le dice entonces que se van a ir mañana en avión a Costa Rica. César está muy emocionado y los dos empiezan a besarse. Esto lleva a que se manoseen y pronto César le agradece a Mario chupando su dura y palpitante polla. Mario le chupa la polla a Cesar y entierra su cara en sus pelotas lamiendo y chupando mientras le da una muestra de lo que les espera cuando lleguen a Costa Rica. Mario le da la vuelta y le da un beso en el culo mientras Cesar le acaricia la polla por detrás. El culo de Cesar esta mojado y listo para que Mario le meta su polla hasta el fondo en ese culo apretado que espera. Lo folla lenta y apasionadamente y a veces Cesar le suplica una buena follada de cumpleaños. Cesar quiere montar esa polla venosa así que se pone encima de la de Mario y se desliza lentamente por su duro eje. Mario le bombea duro y rápido hasta que César está listo para reventar su nuez. A Cesar le encanta correrse de espaldas, así que Mario le da la vuelta y se lo folla hasta que no puede aguantar más y lanza una gran carga de semen que toca su propia boca. Mario se retira y dispara tres enormes chorros de semen que pasan por la cabeza de Cesar. ¡Disfruta!

Trey y Cesar están sentados en su cama en ropa interior y viendo una escena porno juntos. Se tocan a través de la ropa interior mientras se excitan con lo que ven. Pronto se ponen muy cachondos y deciden cerrar el portatil y Cesar empieza a chuparsela a Trey y a hacer todo lo posible por tragarse su enorme y gruesa polla. Pasan a un 69 y ambos chupan como campeones. Trey empieza a chupar el culo peludo de Cesar para deleite de Cesar. Luego se folla a Cesar larga y profundamente mientras Cesar cabalga esa polla gorda palpitante arriba y abajo. Despues de un rato le dice a Cesar que el tambien quiere ser follado y Cesar se folla a Trey al estilo perrito. Trey se tumba de lado mientras Cesar sigue follando y acariciando la polla de Trey al mismo tiempo. Trey le dice a Cesar que no ha terminado todavia y lo lleva al borde de la cama donde continua follandose a Cesar duro y profundo hasta que Cesar no puede aguantarse y dispara grandes chorros de semen por todas partes. Trey chupa las ultimas gotas de la polla de Cesar y se corre encima de el.