Cesar und Mario sitzen auf ihrer Couch und Mario gibt Cesar sein Geburtstagsgeschenk, bevor sie mit ihren Freunden feiern gehen. Als Cesar das Geschenk öffnet, entdeckt er einen Bildband über Costa Rica. Er sagt Mario, dass es sehr schön ist und dass er schon immer einmal nach Costa Rica reisen wollte. Mario erzählt ihm, dass sie morgen abreisen und nach Costa Rica fliegen werden. Cesar ist ganz aufgeregt und die beiden beginnen sich zu küssen. Das führt zu Fummeleien und bald bedankt sich Cesar bei Mario, indem er seinen harten, pochenden Schwanz lutscht. Mario lutscht dann Cesars Schwanz und vergräbt sein Gesicht in seinen Eiern, leckt und saugt ihn, während er ihm einen Vorgeschmack auf das gibt, was ihn erwartet, wenn sie in Costa Rica ankommen. Mario dreht ihn um und reibt seinen Arsch tief, während Cesar seinen Schwanz von hinten streichelt. Cesars Arsch ist feucht und bereit für Mario, der seinen Schwanz tief in diesen engen, wartenden Arsch schiebt. Er fickt ihn langsam und leidenschaftlich und manchmal bettelt Cesar ihn um einen guten Geburtstagsfick an. Cesar will diesen geäderten Schwanz besteigen, also steigt er auf Marios Schwanz und gleitet langsam seinen harten Schaft hinunter. Mario pumpt ihn hart und schnell, bis Cesar bereit ist, seine Nuss zu sprengen. Cesar liebt es, auf dem Rücken abzuspritzen, also dreht Mario ihn um und fickt ihn, bis er sich nicht mehr zurückhalten kann und eine große Ladung Sperma abspritzt, die seinen eigenen Mund trifft. Mario zieht heraus und schießt drei riesige Ströme von Sperma vorbei Cesar's Kopf. Viel Spaß!

Trey und Cesar sitzen nur mit Unterwäsche bekleidet in ihrem Bett und schauen sich gemeinsam eine Pornoszene an. Sie befummeln sich gegenseitig durch die Unterwäsche, während sie von dem, was sie sehen, angeturnt werden. Bald sind sie extrem geil und beschließen, den Laptop zu schließen und Cesar fängt an, Trey zu blasen und sein Bestes zu tun, um seinen riesigen dicken Schwanz tief zu kehlen. Sie bewegen sich in eine 69 und beide saugen wie Champs! Trey fängt dann an, Cesars haarigen Arsch zu rimmen, sehr zur Freude von Cesar. Dann fickt er Cesar lange und tief, während Cesar diesen fetten, pulsierenden Schwanz auf und ab reitet. Nach einer Weile sagt er Cesar, dass er auch gefickt werden will und Cesar fickt Trey dann im Doggy Style. Trey liegt auf der Seite, während Cesar ihn weiter fickt und gleichzeitig Treys Schwanz streichelt. Trey sagt dann, dass er mit Cesar noch nicht fertig ist und zieht ihn an den Rand des Bettes, wo er Cesar weiterhin hart und tief fickt, bis Cesar sich nicht mehr zurückhalten kann und er einige große, dicke Ströme Sperma überall hin spritzt. Trey saugt die letzten Tropfen aus Cesars Schwanz und schießt dann seine eigene Ladung über ihn.