Cesar et Mario sont assis sur leur canapé et Mario offre à Cesar son cadeau d'anniversaire avant qu'ils ne sortent faire la fête avec leurs amis. Lorsque Cesar ouvre son cadeau, il découvre un livre de photos du Costa Rica. Il dit à Mario qu'il est très beau et qu'il a toujours voulu aller au Costa Rica. Mario lui annonce alors qu'ils partent demain en avion pour le Costa Rica. Cesar est très excité et tous les deux commencent à s'embrasser. Ils se tripotent et bientôt Cesar remercie Mario en lui suçant sa bite dure et palpitante. Mario suce alors la bite de Cesar et enfouit son visage dans ses couilles en le léchant et en le suçant pour lui donner un avant-goût de ce qui les attend à leur arrivée au Costa Rica. Mario le retourne et lui rime le cul pendant que Cesar lui caresse la bite par derrière. Le cul de Cesar est mouillé et prêt pour que Mario enfonce sa bite avide dans ce cul serré qui l'attend. Il le baise lentement et passionnément et parfois Cesar le supplie pour une bonne baise d'accouchement. Cesar veut monter sur cette bite veineuse, alors il se met sur le dessus de celle de Mario et glisse lentement le long de sa tige dure. Mario le pompe vite et fort jusqu'à ce que Cesar soit prêt à se faire sauter la cervelle. Cesar aime jouir sur le dos, alors Mario le retourne et le baise jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir et qu'il émette une grosse charge de sperme qui atteint sa propre bouche. Mario se retire et envoie trois énormes jets de sperme sur la tête de César. Appréciez !

Trey et Cesar sont assis dans leur lit, vêtus uniquement de sous-vêtements, et regardent ensemble une scène pornographique. Ils se tripotent l'un l'autre à travers les sous-vêtements car ils sont excités par ce qu'ils voient. Bientôt, ils sont extrêmement excités et décident de fermer l'ordinateur portable. Cesar commence à sucer Trey et à faire de son mieux pour lui faire avaler sa grosse bite. Ils passent au 69 et sucent tous les deux comme des champions ! Trey commence alors à rincer le cul poilu de Cesar, pour le plus grand plaisir de ce dernier. Il baise ensuite Cesar longuement et profondément pendant que Cesar monte et descend cette grosse bite palpitante. Au bout d'un moment, il dit à Cesar qu'il veut se faire baiser lui aussi et Cesar baise alors Trey en levrette. Trey est allongé sur le côté pendant que Cesar continue de le baiser et de caresser la bite de Trey en même temps. Trey dit alors qu'il n'en a pas encore fini avec Cesar et le tire sur le bord du lit où il continue à baiser Cesar durement et profondément jusqu'à ce que Cesar ne puisse plus se retenir et qu'il projette de gros jets épais de sperme partout. Trey suce les dernières gouttes de la bite de Cesar et s'envoie ensuite son propre sperme sur lui.