Cesar e Mario sono seduti sul loro divano e Mario sta dando a Cesar il suo regalo di compleanno prima di uscire a festeggiare con i loro amici. Quando Cesar apre il regalo, scopre un libro di foto della Costa Rica. Dice a Mario che è molto bello e che ha sempre voluto andare in Costa Rica. Mario allora gli dice che domani partono e vanno in Costa Rica. Cesar è super eccitato e i due iniziano a baciarsi. Questo porta a palpeggiare e presto Cesar ringrazia Mario succhiando il suo cazzo duro e palpitante. Mario succhia poi il cazzo di Cesar e seppellisce la sua faccia nelle sue palle leccando e succhiando mentre gli dà un assaggio di ciò che è in serbo quando arrivano in Costa Rica. Mario lo gira e gli fa il culo in profondità mentre Cesar gli accarezza il cazzo da dietro. Il culo di Cesar è bagnato e pronto per Mario che spinge il suo cazzo desideroso in profondità in quel culo stretto in attesa. Lo scopa lentamente e con passione e a volte Cesar lo implora per una buona scopata di compleanno. Cesar vuole montare quel cazzo venoso così si mette sopra quello di Mario e lentamente scivola giù il suo albero duro. Mario lo pompa forte e veloce fino a quando Cesar è pronto a rompere il suo dado. Cesar ama sborrare sulla sua schiena così Mario lo capovolge e lo scopa fino a quando non può più trattenersi e spara un grosso carico di sperma che colpisce la sua stessa bocca. Mario si tira fuori e spara tre enormi flussi di sperma oltre la testa di Cesar. Godetevi !

Trey and Cesar are sitting in their bed wearing nothing but underwear and watching a porn scene together. They are groping each other through the underwear as they get turned on by what they see. Soon they are extremely horny and decide to close the laptop and Cesar starts sucking Trey and doing his best to deep throat his huge thick cock. They move into a 69 and both suck like champs! Trey then begins rimming Cesar's hairy ass to the delight of Cesar. He then fucks Cesar long and deep as Cesar rides that fat throbbing cock up and down. After a while he tells Cesar that he wants to get fucked too and Cesar then fucks Trey doggy style. Trey lies on his side as Cesar continues to fuck him and stroke Trey's cock at the same time. Trey then says he is not done with Cesar yet and pulls him to the edge of the bed where he continues to fuck Cesar hard and deep until Cesar cannot hold back and he shoots some large thick streams of cum everywhere. Trey sucks the last drops out of Cesar's cock and then shoots his own load all over him.