César y Mario están sentados en su sofá y Mario le da a César su regalo de cumpleaños antes de salir de fiesta con sus amigos. Cuando César abre el regalo, descubre un libro de fotos de Costa Rica. Le dice a Mario que es muy bonito y que siempre ha querido ir a Costa Rica. Mario le dice entonces que se van a ir mañana en avión a Costa Rica. César está muy emocionado y los dos empiezan a besarse. Esto lleva a que se manoseen y pronto César le agradece a Mario chupando su dura y palpitante polla. Mario le chupa la polla a Cesar y entierra su cara en sus pelotas lamiendo y chupando mientras le da una muestra de lo que les espera cuando lleguen a Costa Rica. Mario le da la vuelta y le da un beso en el culo mientras Cesar le acaricia la polla por detrás. El culo de Cesar esta mojado y listo para que Mario le meta su polla hasta el fondo en ese culo apretado que espera. Lo folla lenta y apasionadamente y a veces Cesar le suplica una buena follada de cumpleaños. Cesar quiere montar esa polla venosa así que se pone encima de la de Mario y se desliza lentamente por su duro eje. Mario le bombea duro y rápido hasta que César está listo para reventar su nuez. A Cesar le encanta correrse de espaldas, así que Mario le da la vuelta y se lo folla hasta que no puede aguantar más y lanza una gran carga de semen que toca su propia boca. Mario se retira y dispara tres enormes chorros de semen que pasan por la cabeza de Cesar. ¡Disfruta!

Trey and Cesar are sitting in their bed wearing nothing but underwear and watching a porn scene together. They are groping each other through the underwear as they get turned on by what they see. Soon they are extremely horny and decide to close the laptop and Cesar starts sucking Trey and doing his best to deep throat his huge thick cock. They move into a 69 and both suck like champs! Trey then begins rimming Cesar's hairy ass to the delight of Cesar. He then fucks Cesar long and deep as Cesar rides that fat throbbing cock up and down. After a while he tells Cesar that he wants to get fucked too and Cesar then fucks Trey doggy style. Trey lies on his side as Cesar continues to fuck him and stroke Trey's cock at the same time. Trey then says he is not done with Cesar yet and pulls him to the edge of the bed where he continues to fuck Cesar hard and deep until Cesar cannot hold back and he shoots some large thick streams of cum everywhere. Trey sucks the last drops out of Cesar's cock and then shoots his own load all over him.