Cesar und Mario sitzen auf ihrer Couch und Mario gibt Cesar sein Geburtstagsgeschenk, bevor sie mit ihren Freunden feiern gehen. Als Cesar das Geschenk öffnet, entdeckt er einen Bildband über Costa Rica. Er sagt Mario, dass es sehr schön ist und dass er schon immer einmal nach Costa Rica reisen wollte. Mario erzählt ihm, dass sie morgen abreisen und nach Costa Rica fliegen werden. Cesar ist ganz aufgeregt und die beiden beginnen sich zu küssen. Das führt zu Fummeleien und bald bedankt sich Cesar bei Mario, indem er seinen harten, pochenden Schwanz lutscht. Mario lutscht dann Cesars Schwanz und vergräbt sein Gesicht in seinen Eiern, leckt und saugt ihn, während er ihm einen Vorgeschmack auf das gibt, was ihn erwartet, wenn sie in Costa Rica ankommen. Mario dreht ihn um und reibt seinen Arsch tief, während Cesar seinen Schwanz von hinten streichelt. Cesars Arsch ist feucht und bereit für Mario, der seinen Schwanz tief in diesen engen, wartenden Arsch schiebt. Er fickt ihn langsam und leidenschaftlich und manchmal bettelt Cesar ihn um einen guten Geburtstagsfick an. Cesar will diesen geäderten Schwanz besteigen, also steigt er auf Marios Schwanz und gleitet langsam seinen harten Schaft hinunter. Mario pumpt ihn hart und schnell, bis Cesar bereit ist, seine Nuss zu sprengen. Cesar liebt es, auf dem Rücken abzuspritzen, also dreht Mario ihn um und fickt ihn, bis er sich nicht mehr zurückhalten kann und eine große Ladung Sperma abspritzt, die seinen eigenen Mund trifft. Mario zieht heraus und schießt drei riesige Ströme von Sperma vorbei Cesar's Kopf. Viel Spaß!

Trey and Cesar are sitting in their bed wearing nothing but underwear and watching a porn scene together. They are groping each other through the underwear as they get turned on by what they see. Soon they are extremely horny and decide to close the laptop and Cesar starts sucking Trey and doing his best to deep throat his huge thick cock. They move into a 69 and both suck like champs! Trey then begins rimming Cesar's hairy ass to the delight of Cesar. He then fucks Cesar long and deep as Cesar rides that fat throbbing cock up and down. After a while he tells Cesar that he wants to get fucked too and Cesar then fucks Trey doggy style. Trey lies on his side as Cesar continues to fuck him and stroke Trey's cock at the same time. Trey then says he is not done with Cesar yet and pulls him to the edge of the bed where he continues to fuck Cesar hard and deep until Cesar cannot hold back and he shoots some large thick streams of cum everywhere. Trey sucks the last drops out of Cesar's cock and then shoots his own load all over him.