Skyy Knox si sporge dal balcone e vede Joaquim Cruze che fa il bagno nudo nella piscina sottostante. Quando i due si guardano, Skyy non perde tempo e invita il brasiliano a salire in camera sua. Skyy è infatuato dal corpo duro come la roccia di Joaquim e lo bacia fino al rigonfiamento del costume da bagno di Joaquim. Skyy si tuffa e si ritrova con un cazzo spesso e non tagliato, che inghiotte rapidamente. Dopo aver ricevuto qualche attenzione sensuale alla sua asta e alle sue palle, Joaquim decide di restituire il favore. Joaquim va fino in fondo sul cazzo non tagliato di Skyy, portandolo fino al suo pube cespuglioso. Fa piegare Skyy sul divano, gli allarga le guance, gli sputa sul buco e si dedica a mangiare il culo muscoloso e senza peli di Skyy. Intrufolando qualche dito tra una leccata e l'altra, Joaquim prepara il buco di Skyy per il suo grosso cazzo. Quando Joaquim ha finito di prepararsi, fa scivolare il suo palo spesso in profondità in Skyy. Skyy ama prendere il cazzo e lo fa come un campione, prendendolo alla pecorina prima di passare alla schiena e farsi allargare il buco con la gamba sulle spalle di Joaquim. Dopo aver subito il martellamento di Joaquim da ogni direzione, Skyy emette una scarica di sperma che gli ricopre gli addominali e lo lascia esausto. Joaquim non ha ancora finito con lui e spara il suo carico sulla faccia di Skyy, facendogli un'abbondante pulizia del viso prima che i due si chiudano a riccio per l'ultima volta.