Gli stalloni brasiliani Alam Wernik e Alexander entrano in casa dopo aver preso il sole e perdono immediatamente il costume da bagno. Dopo una rapida pomiciata, Alam si inginocchia e si ingozza del palo non tagliato di Alexander. Alexander si assicura che Alam non perda neanche un centimetro e lo tiene fermo finché Alam non ansima per avere più aria. Con il cazzo ancora conficcato nella gola di Alam, Alexander si lecca un dito e lo fa scivolare nel buco liscio e stretto di Alam. Alam è pronto a ricevere di più e sale sopra Alexander per cavalcare la sua asta spessa. I due tengono le labbra ben serrate mentre Alexander continua a trapanare il culo di Alam. Prima di scambiarsi di posizione, Alam si piega per lasciare che Alexander gli lecchi il buco già scopato. Alam resiste a malapena e implora Alexander di rimettere il suo cazzo dentro. Mentre Alexander trapana la prostata di Alam alla pecorina, Alam fa esplodere il suo carico sul letto. Alexander continua a stantuffare Alam senza sosta finché non si tira fuori e spara il suo carico cremoso su tutta la faccia di Alam.
Skyy Knox si sporge dal balcone e vede Joaquim Cruze che fa il bagno nudo nella piscina sottostante. Quando i due si guardano, Skyy non perde tempo e invita il brasiliano a salire in camera sua. Skyy è infatuato dal corpo duro come la roccia di Joaquim e lo bacia fino al rigonfiamento del costume da bagno di Joaquim. Skyy si tuffa e si ritrova con un cazzo spesso e non tagliato, che inghiotte rapidamente. Dopo aver ricevuto qualche attenzione sensuale alla sua asta e alle sue palle, Joaquim decide di restituire il favore. Joaquim va fino in fondo sul cazzo non tagliato di Skyy, portandolo fino al suo pube cespuglioso. Fa piegare Skyy sul divano, gli allarga le guance, gli sputa sul buco e si dedica a mangiare il culo muscoloso e senza peli di Skyy. Intrufolando qualche dito tra una leccata e l'altra, Joaquim prepara il buco di Skyy per il suo grosso cazzo. Quando Joaquim ha finito di prepararsi, fa scivolare il suo palo spesso in profondità in Skyy. Skyy ama prendere il cazzo e lo fa come un campione, prendendolo alla pecorina prima di passare alla schiena e farsi allargare il buco con la gamba sulle spalle di Joaquim. Dopo aver subito il martellamento di Joaquim da ogni direzione, Skyy emette una scarica di sperma che gli ricopre gli addominali e lo lascia esausto. Joaquim non ha ancora finito con lui e spara il suo carico sulla faccia di Skyy, facendogli un'abbondante pulizia del viso prima che i due si chiudano a riccio per l'ultima volta.
Remy Cruze si gode un tuffo veloce in piscina prima di entrare e trovare Johnny V nel solarium. Remy gira intorno al capezzolo di Johnny una volta con la lingua per svegliare lo stallone. Johnny V si avvicina subito e inizia a baciare tutto il corpo di Remy. Non passa molto tempo prima che Johnny si faccia strada fino agli slip di Remy e li abbassi per succhiare il cazzo gigante di Remy. Remy imbocca Johnny con il suo cazzo fino a quando Johnny rimane con i conati di fucko e implora di averne ancora. Remy ricambia il favore quando si piega su Johnny e pianta la sua lingua al centro della sua fessura. Remy lecca dalla fessura al perineo, assicurandosi di assaggiare tutto il bel culo di Johnny. All'inizio, Remy stuzzica il buco di Johnny premendo il suo cazzo contro di esso prima di mettersi sulla schiena in modo che Johnny possa cavalcare il suo palo grasso con abbandono. Remy cambia le cose quando mette Johnny sul pavimento e gli fa il buco del culo. Quando questo non è abbastanza per Johnny, Remy lo prende in braccio e lo mette sopra il divano per scoparlo in profondità finché Johnny non esplode su tutti i suoi addominali scolpiti. Johnny si sdraia accanto al suo lavoro in cima e si mette vicino al suo cazzo per ricevere il suo carico direttamente in faccia. Dopo che Johnny ne ha preso un po' in bocca, i due finiscono con un bacio sborrato.
Quando Danny Montero rientra in casa, viene accolto da un Joaquim Cruze semisvestito. Quando Danny vede il torso cesellato di Joaquim, si avvicina subito al rigonfiamento. Danny fa sbottonare rapidamente i jeans di Joaquim e li fa girare intorno alle caviglie, e si ritrova improvvisamente con il suo cazzo grosso e non tagliato. Danny lo avvolge con le labbra e lo slingua fino alle palle, prima che Joaquim si inginocchi e ricambi il favore. Danny tiene la nuca di Joaquim mentre scopa in faccia il brasiliano. È di nuovo il turno di Joaquim, che si siede sulle scale in modo che il suo cazzo possa essere nuovamente inghiottito dalla bocca di Danny. Danny la carne pesante finché non esplode nella sua bocca e sulla sua faccia. Con il sapore del carico di Joaquim sulle labbra, Danny dà a Joaquim un po' del suo stesso sperma e finiscono con un bacio pieno di sperma.
Lo stallone Woody Fox, trasandato e barbuto, si imbatte in un Danny Montero liscio che se ne sta a poltrire nel solarium. Immediatamente, Woody si mette sopra Danny e i due si baciano. Dopo un appassionato scambio di lingue, Woody fa girare Danny a quattro zampe e seppellisce la sua faccia barbuta nel buco rosa di Danny. Con il suo buco bagnato di saliva, Danny scopre il rigonfiamento del pantalone di Woody e si mette subito a servire la sua carne non tagliata. Woody prova quanto la bocca di Danny possa reggere e gli afferra la nuca per spingere il suo cazzo in profondità nella gola di Danny. Ora che la bocca di Danny è aperta, è il momento di scopare altri buchi. Con Danny a quattro zampe, Woody fa scivolare rapidamente la sua carne dentro. Danny emette un primo gemito e Woody inizia a scoparlo per bene. Danny lo vuole ancora più profondo e sale sopra Woody per impalare il suo buco con il cazzo spesso dell'australiano. Woody dà un'ulteriore spinta quando solleva Danny e lo sbatte sulla schiena per fottergli il buco. Mentre Woody spinge il suo cazzo ancora di più dentro Danny, si sdraia e si fa strada con il suo carico, ricoprendo i suoi addominali lisci. Quando è il turno di Woody di sborrare, si mette in piedi sopra Danny e gli spara un carico denso su tutta la faccia. Ricoperto di sperma, Danny lecca le ultime gocce dalla punta del cazzo pulsante di Woody.