Skyy Knox lehnt sich über den Balkon und sieht Joaquim Cruze nackt im Pool unter ihm baden. Als die beiden sich in die Augen sehen, verschwendet Skyy keine Zeit und lädt den brasilianischen Kerl auf sein Zimmer ein. Skyy ist vernarrt in Joaquims steinharten Körper und küsst sich bis zu der Ausstülpung in Joaquims Badeanzug hinunter. Skyy taucht ein und wird von einem dicken, unbeschnittenen Schwanz empfangen, den er schnell verschlingt. Nachdem er einige sinnliche Aufmerksamkeit auf seinen Schaft und seine Eier erhalten hat, beschließt Joaquim, sich zu revanchieren. Joaquim nimmt Skyys unbeschnittenen Schwanz bis zu seinen buschigen Schamhaaren hinunter. Er beugt Skyy über die Couch, spreizt seine Backen, spuckt auf sein Loch und geht in die Stadt, um Skyys haarlosen Muskelarsch zu essen. Zwischendurch leckt Joaquim ein paar Finger und bereitet Skyys Loch auf seinen dicken Schwanz vor. Als Joaquim mit der Vorbereitung fertig ist, schiebt er seinen dicken Schwanz tief in Skyy hinein. Skyy liebt es, seinen Schwanz zu nehmen und macht es wie ein Champion. Er nimmt ihn im Doggy Style, bevor er sich auf den Rücken dreht und sein Loch mit seinem Bein auf Joaquims Schultern dehnt. Nachdem er Joaquims Hiebe aus allen Richtungen ertragen hat, lässt Skyy einen Schwall Sperma heraus, der seine Bauchmuskeln überzieht und ihn erschöpft zurücklässt. Joaquim ist noch nicht fertig mit ihm und wichst seine Ladung auf Skyys Gesicht und gibt ihm eine dicke Gesichtsbehandlung, bevor die beiden sich ein letztes Mal küssen.

Als Danny Montero ins Haus zurückkehrt, wird er von einem halbbekleideten Joaquim Cruze begrüßt. Als Danny Joaquims durchtrainierten Oberkörper sieht, greift er direkt nach der Ausstülpung. Danny knöpft Joaquims Jeans schnell auf und legt sie ihm um die Knöchel, und plötzlich steht er vor Joaquims dickem, unbeschnittenem Schwanz. Danny umschließt ihn mit seinen Lippen und schlürft ihn bis zu den Eiern, bevor Joaquim auf die Knie sinkt und den Gefallen erwidert. Danny hält Joaquims Hinterkopf fest, während er den brasilianischen Kerl ins Gesicht fickt. Joaquim ist wieder an der Reihe und setzt sich auf die Treppe, damit sein Schwanz erneut von Dannys Mund verschlungen werden kann. Danny verschluckt sich an dem kräftigen Fleisch, bis es in seinem Mund und auf seinem Gesicht explodiert. Mit dem Geschmack von Joaquims Ladung auf seinen Lippen, füttert Danny Joaquim mit etwas von seinem eigenen Sperma und sie beenden das Ganze mit einem spermagefüllten Kuss.