Der zottelige und bärtige Woody Fox kommt herein und sieht einen geschmeidigen Danny Montero im Sonnenzimmer herumlungern. Sofort steigt Woody auf Danny und sie küssen sich. Nach einem sehr leidenschaftlichen Zungenaustausch rollt Woody Danny auf alle Viere und vergräbt sein bärtiges Gesicht tief in Dannys rosa Loch. Sein Loch ist glitschig vor Spucke, Danny holt die Ausbeulung in Woody's Hose heraus und macht sich gleich daran, das unbeschnittene Fleisch des Kerls zu bedienen. Woody testet, wie viel Dannys Mund vertragen kann und packt ihn am Hinterkopf, um seinen Schwanz tief in Dannys Hals zu schieben. Nun, da Dannys Mund geöffnet ist, ist es an der Zeit, andere Löcher zu ficken. Während Danny auf allen Vieren ist, schiebt Woody sein Fleisch zügig hinein. Danny gibt ein erstes Stöhnen von sich und Woody beginnt, ihn gut zu ficken. Danny will es noch tiefer und klettert auf Woody, um sein Loch mit dem dicken Schwanz des Australiers aufzuspießen. Woody setzt noch einen drauf, indem er Danny hochhebt und ihn auf den Rücken knallt, um sein Loch zu berühren. Während Woody seinen Schwanz weiter in Danny schiebt, lehnt er sich zurück und streichelt seine Ladung heraus, die seine glatten Bauchmuskeln bedeckt. Als Woody an der Reihe ist, steht er über Danny und spritzt ihm eine dicke Ladung über das ganze Gesicht. Bedeckt mit Sperma, leckt Danny die letzten Tropfen von der Spitze von Woodys pulsierendem Schwanz.

Als Danny Montero ins Haus zurückkehrt, wird er von einem halbbekleideten Joaquim Cruze begrüßt. Als Danny Joaquims durchtrainierten Oberkörper sieht, greift er direkt nach der Ausstülpung. Danny knöpft Joaquims Jeans schnell auf und legt sie ihm um die Knöchel, und plötzlich steht er vor Joaquims dickem, unbeschnittenem Schwanz. Danny umschließt ihn mit seinen Lippen und schlürft ihn bis zu den Eiern, bevor Joaquim auf die Knie sinkt und den Gefallen erwidert. Danny hält Joaquims Hinterkopf fest, während er den brasilianischen Kerl ins Gesicht fickt. Joaquim ist wieder an der Reihe und setzt sich auf die Treppe, damit sein Schwanz erneut von Dannys Mund verschlungen werden kann. Danny verschluckt sich an dem kräftigen Fleisch, bis es in seinem Mund und auf seinem Gesicht explodiert. Mit dem Geschmack von Joaquims Ladung auf seinen Lippen, füttert Danny Joaquim mit etwas von seinem eigenen Sperma und sie beenden das Ganze mit einem spermagefüllten Kuss.

Danny Montero, Mitte 20, kurze schwarze Haare, hübsches Gesicht und athletischer Körper, genießt den Umstand, dass Nathan Hope gerade vor ihm kniet und hingebungsvoll seinen fetten, harten Schwanz bearbeitet. Im Hinterhof einer Ruine treiben es die beiden Junghengste und vergnügen sich bei einer deftigen Blas- und Ficksession.