Lo stallone Woody Fox, trasandato e barbuto, si imbatte in un Danny Montero liscio che se ne sta a poltrire nel solarium. Immediatamente, Woody si mette sopra Danny e i due si baciano. Dopo un appassionato scambio di lingue, Woody fa girare Danny a quattro zampe e seppellisce la sua faccia barbuta nel buco rosa di Danny. Con il suo buco bagnato di saliva, Danny scopre il rigonfiamento del pantalone di Woody e si mette subito a servire la sua carne non tagliata. Woody prova quanto la bocca di Danny possa reggere e gli afferra la nuca per spingere il suo cazzo in profondità nella gola di Danny. Ora che la bocca di Danny è aperta, è il momento di scopare altri buchi. Con Danny a quattro zampe, Woody fa scivolare rapidamente la sua carne dentro. Danny emette un primo gemito e Woody inizia a scoparlo per bene. Danny lo vuole ancora più profondo e sale sopra Woody per impalare il suo buco con il cazzo spesso dell'australiano. Woody dà un'ulteriore spinta quando solleva Danny e lo sbatte sulla schiena per fottergli il buco. Mentre Woody spinge il suo cazzo ancora di più dentro Danny, si sdraia e si fa strada con il suo carico, ricoprendo i suoi addominali lisci. Quando è il turno di Woody di sborrare, si mette in piedi sopra Danny e gli spara un carico denso su tutta la faccia. Ricoperto di sperma, Danny lecca le ultime gocce dalla punta del cazzo pulsante di Woody.
