Tommy Lima, der heiße Brasilianer, organisiert ein Treffen mit zwei sexy schwarzen Kerlen. Er lehnt sich zurück und beobachtet die beiden, wie sie sich küssen und gegenseitig an ihren Schwänzen reiben. Sehr schnell taucht Tommy zwischen die Beine der Kerle, um ihre fleischigen Schwänze zu kosten, bevor er von einem nach dem anderen gefickt wird!