Skyy Knox lehnt sich über den Balkon und sieht Joaquim Cruze nackt im Pool unter ihm baden. Als die beiden sich in die Augen sehen, verschwendet Skyy keine Zeit und lädt den brasilianischen Kerl auf sein Zimmer ein. Skyy ist vernarrt in Joaquims steinharten Körper und küsst sich bis zu der Ausstülpung in Joaquims Badeanzug hinunter. Skyy taucht ein und wird von einem dicken, unbeschnittenen Schwanz empfangen, den er schnell verschlingt. Nachdem er einige sinnliche Aufmerksamkeit auf seinen Schaft und seine Eier erhalten hat, beschließt Joaquim, sich zu revanchieren. Joaquim nimmt Skyys unbeschnittenen Schwanz bis zu seinen buschigen Schamhaaren hinunter. Er beugt Skyy über die Couch, spreizt seine Backen, spuckt auf sein Loch und geht in die Stadt, um Skyys haarlosen Muskelarsch zu essen. Zwischendurch leckt Joaquim ein paar Finger und bereitet Skyys Loch auf seinen dicken Schwanz vor. Als Joaquim mit der Vorbereitung fertig ist, schiebt er seinen dicken Schwanz tief in Skyy hinein. Skyy liebt es, seinen Schwanz zu nehmen und macht es wie ein Champion. Er nimmt ihn im Doggy Style, bevor er sich auf den Rücken dreht und sein Loch mit seinem Bein auf Joaquims Schultern dehnt. Nachdem er Joaquims Hiebe aus allen Richtungen ertragen hat, lässt Skyy einen Schwall Sperma heraus, der seine Bauchmuskeln überzieht und ihn erschöpft zurücklässt. Joaquim ist noch nicht fertig mit ihm und wichst seine Ladung auf Skyys Gesicht und gibt ihm eine dicke Gesichtsbehandlung, bevor die beiden sich ein letztes Mal küssen.
