Tommy Lima ist im Urlaub in Brasilien und macht das Beste daraus. Er hat ein Date am Strand mit einem heißen, gemischtrassigen, maskulinen und gut bestückten Kerl. Tommy ist für ein Vergnügen; der Hunk mag einen guten Arsch zu ficken und seine 8,5 Zoll Schwanz stößt in allen richtigen Stellen !

Tommy Lima besucht einen Naturpark in Brasilien, der als heißer Ort zum Cruisen bekannt ist. Es dauert nicht lange, bis er sich mit einem netten brasilianischen Kerl trifft, der Interesse zeigt. Sie küssen sich, blasen sich gegenseitig einen und Tommy endet gebückt mit seiner Hose auf den Knöcheln und einem großen Schwanz in seinem Arsch!