Relajados en el balcón, estos dos sementales españoles practican el sexo oral lentamente, hasta que se lo follan al aire libre. El joven y guapo Maikel, con su cuerpo musculoso y suave, se folla al más grande y duro Dennis. Cambiando de posicion despues de que Dennis rebota en la polla de su amigo, el esperma fluye de ambos, cubriendo a Dennis con la leche caliente.

Al ver a Alberto fuera, Dennis decide vengarse de Maikel e invita al musculoso a que le rompa el culo. ¡! Chupando, metiendo los dedos y lamiendolo por todas partes, Dennis lubrica su agujerito, listo para inclinarlo y penetrarlo poderosamente, estirandolo sobre su polla mientras Alberto no tiene mas remedio que someterse a los implacables empujones de Dennis, que acaba salpicado de esperma caliente directamente de Dennis. ¡!