Micah Brandt se sienta junto a Sean Zevran en la sauna. Sean, con los ojos cerrados, brilla con el sudor a través de su marco liso, ancho y musculoso. Micah se acerca para agarrar la enorme polla de Sean y éste le devuelve el favor. Inclinándose, Micah rodea con sus labios la carne palpitante de Sean y de alguna manera se las arregla para meterla en su garganta. Mientras Micah estimula la sensible punta de la polla de Sean con su lengua, Sean se acerca para jugar con el culo de Micah. Los enormes huevos de Sean cuelgan sueltos en el aire caliente y húmedo de la sauna. De pie en el segundo nivel de la sauna, Micah alimenta su polla dura como una roca a Sean, y luego gira para que Sean pueda rimarse el culo. Con el agujero de Micah lubricado y listo, Sean desliza su polla en estilo perrito. El magnífico culo de Micah se agita con cada empuje. Sean también tiene ganas de que le follen, así que abre las piernas y disfruta de una mamada de Micah. Rodando su cuerpo, Micah da poderosas y sensuales embestidas que hacen a Sean gemir de placer. Mientras gotas de sudor gotean sobre el enorme pecho de Micah, Sean acaricia su polla hasta que una explosión de semen blanco y caliente salpica sus abdominales. Como un sabueso del culo, Micah lame el agujero de Sean mientras se acaricia a sí mismo, y luego se levanta para entregar su gruesa carga directamente a la pesada bolsa de nueces de Sean. Después de usar su polla para frotar su carga en las bolas de Sean, Micah se inclina para compartir otro beso apasionado.