Francis ist ein gieriger kleiner Sub, er sehnt sich nach einem großen saftigen ungeschnittenen Schwanz und sein Meister Francis hat das Werkzeug für ihn. Der Junge kriecht auf dem Boden mit einem Schwanzplug in seinem Loch, es ist klar, dass er gefüttert werden muss und du kannst darauf wetten, dass Giogio ihm dieses Fleisch geben wird. Mit seinem gehorsamen Jungen, der sklavisch mit dem wachsenden Schwanz in seiner Unterhose spielt, ist er bald bereit, den großen ungeschnittenen Schwanz in den Mund des Twinks zu stecken, aber das ist noch nicht alles. Mit viel Gleitmittel für sein nuttiges Jungenloch schiebt Giorgio seinen rohen Schwanz in die Furche, füllt seinen unterwürfigen Schwanzliebhaber mit seinem sabbernden Fleisch, fickt den Jungen von hinten und dreht ihn für einige tiefere Stöße um. Wenn er fertig ist, hat Francis ein heißes Durcheinander von Spucke über sein süßes Gesicht, aber Sie wissen, dass sein Hunger nach diesem großen Schwanz ist nie vollständig gesättigt.